À quoi sert le module CRM

Le CRM sert à suivre vos comptes, vos opportunités et vos activités (notes, tâches, décisions). L’objectif est d’éviter la dispersion et d’assurer un suivi constant.

Cas d’usage

• Pipeline simple par étapes.
• Suivi des actions (relances, rendez-vous, next steps).
• Segmentation et priorisation des comptes.

Workflow recommandé

1) Structurer

• Définissez vos étapes (ex: Lead → Qualifié → RDV → Proposition → Gagné/Perdu).
• Définissez un minimum de champs obligatoires (source, taille, priorité, owner).

2) Alimenter

• Importez vos comptes depuis Companies / Customer Intelligence.
• Ajoutez une note de contexte et un next step.

3) Exécuter

• Travaillez par listes (priorité, date de relance, étape).
• Revue hebdomadaire : nettoyage, clôture, mise à jour des statuts.

Bonnes pratiques

• Un next step par compte (clair, daté, actionnable).
• Une convention de notes (résumé, objections, décision, date).

Dépannage

• Pipeline illisible : réduisez le nombre d’étapes.
• Données incomplètes : imposez un minimum (owner, priorité, next step).